เรื่องย่อ : อาโซ มาซารุ เป็นผู้ช่วยในการทดลองมนุษย์พันธุกรรมตั๊กแตน ของ ดร.โมชิซูกิ นักวิทยาศาสตร์วิปลาส และมาซารุก็ถูก ดร. จับไปทำการทดลองฉีด DNA ตั๊กแตนใส่ร่างกาย ทำให้เขากลายเป็น มาสค์ไรเดอร์ ZO ต่อมา มาซารุได้หลบหนีไปจำศีลอยู่ในป่าลึก ส่วน ดร.โมชิซูกิ ก็ทำการทดลองต่อไป เพราะยังไม่พอใจในตัวของ ZO ซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คาดหวัง และในที่สุดเขาก็ได้สร้างผลงานชิ้นใหม่ขึ้นในเวลาต่อมา นั่นคือ โดรัส หรือที่เรียกกันว่าสิ่งมีชีวิตทดลอง นีโอ มันได้รับการปรับปรุงโดยตัดจุดอ่อนที่ ZO มีออกไป นั่นคือ ความเป็นมนุษย์ แต่ร่างกายของโดรัสก็ยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุด แม้ว่าจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ตาม มันจึงออกตามล่าลูกชายดร.โมชิซูกิ ซึ่งก็คือ ฮิโรชิ ดร.โมชิซูกิ เห็นท่าไม่ดี จึงรีบปลุก ZO ที่จำศีลอยู่ในป่าขึ้นมา เพื่อปกป้องฮิโรชิ ทำให้ ZO เข้าต่อสู้เพื่อช่วยเหลือฮิโรชิ ทว่า ZO ตกเป็นรองโดรัสซึ่งสมบูรณ์แบบกว่า แต่สุดท้ายเขาก็สามารถพุ่งชนโดรัสจนตกลงไปเบื้องล่าง มันโดนเหล็กแหลมเสียบทะลุท้อง จนหยุดเคลื่อนไหวไป ทว่าโดรัสที่ยังไม่ตายก็ได้ซ่อมแซมตัวเอง และสร้างมอนสเตอร์ลูกสมุนที่ร้ายกาจขึ้นมา 2 ตัว คือปิศาจแมงมุม และปิศาจค้างคาว พร้อมส่งไปตามล่า ZO กับ ฮิโรชิ หลังจากนั้น ZO ก็สามารถปราบปิศาจแมงมุมได้ แต่ปิศาจค้างคาวได้ปลอมตัวเป็น ดร. และจับตัวฮิโรชิไป ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย มาซารุได้ไล่ตามโดรัสมาจนกระทั่งถึงห้องแล็บลับ และพบกับ ดร. โมชิซูกิตัวจริงจนได้ ทันใดนั้น นีโอก็ปรากฎตัวขึ้นและกลายร่างเป็นโดรัส เข้าต่อสู้กับ ZO แต่ทว่าโดรัสได้ดูดกลืน ZO ทำให้ร่างกายของโดรัสเกิดการพัฒนาถึงขีดสุด เปลี่ยนเป็น เรดโดรัส ที่มีร่างกายสีแดง และทรงพลังมาก แต่สุดท้าย ZO ก็สามารถแยกตัวออกมาจากโดรัส โดยอาศัยจังหวะที่มันชะงักเพราะเสียงนาฬิกาของฮิโรชิ ตอนนั้นเอง ZO ที่สบโอกาสจึงใช้ท่าไม้ตาย ไรเดอร์คิก และทำลายโดรัสได้ในที่สุด ในตอนท้าย ฮิโรชิก็ได้กลับมาอาศัยอยู่กับพี่สาว ขณะที่มาซารุที่กำลังจะออกเดินทางต่อไป ฮิโรชิก็ได้บอกลาเขาว่า "พี่ชาย ไรเดอร์ !!"